В уютном и благополучном Дальнем Лесу хищничество запрещено законом, за соблюдением которого строго следит полиция. Всеобщую гармонию нарушает зверское преступление: неизвестный коварно употребил в пищу Зайца. За дело берется опытный следователь Барсук-старший и его юный талантливый напарник Барсукот.

История воина и эльфа, на чьи плечи возложена важная миссия — доставить послание в город Эребор, минуя многочисленный отряд орков и троллей.