На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

О жизни Кафки, его взаимоотношениях с тираническим отцом, любовных отношениях с Фелицией Бауэр, Миленой Есенской и Дорой Диамант, а также о его дружбе с Максом Бродом.